Обзор рынка фиксированной связи Краснодарского края

Ирина Яровикова
Connect! Мир Связи
№7 2007

В настоящее время основными игроками рынка фиксированной связи Краснодарского края являются компании, входящие в холдинг «Связьинвест» – ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (местная и зоновая связь) и ОАО «Ростелеком» (междугородная и международная связь). На долю ЮТК приходится 26% рынка фиксированной связи региона, 69,3% рынка услуг интернет-доступа по выделенному каналу и 65,3% рынка услуг интернет-доступа по коммутируемому каналу.

В регионе также присутствуют и активно развивают услуги связи другие операторы: «Голден Телеком» (представленный краснодарскими ООО «Кубтелеком», ЗАО «Кубинтерсвязь», ЗАО «Телеросс-Кубаньэлектросвязь» и сочинским ЗАО «Сочителеком»); ЗАО «Комстар» (Южный филиал в г. Сочи); ОАО «АРКТЕЛ» (дочерняя компания которого, ООО «Арктел-Инвест», в декабре приобрела 100% долей в уставном капитале ООО «Южный ТЕЛЕКОМ» в Краснодаре). АФК «Система» намерена развивать услуги доступа в Интернет и IP-телевидения «Стрим-ТВ» в регионе и заявила о планах по развертыванию ВОЛС на территории Краснодара.

После демонополизации подотрасли междугородной/международной связи в Краснодарском крае такие услуги помимо «Ростелекома» оказывает компания МТТ. В регионе развиваются и самостоятельные операторы фиксированной связи, предоставляющие, среди прочих, услуги широкополосного доступа в Интернет, хотя их доля на рынке крайне незначительна. Это, в частности, фирма «Связь» (Ейск), «Туапсесвязь», «Новтелеком» (Новороссийск) и др.

Устойчивое положение на рынке занимают операторы ведомственной связи: «Юг-Сат-Ком» (подразделение «Роснефти»), «Кубаньгазпром», «Кубаньэнерго», «Кавказ-ТрансТелеКом» (региональный представитель ЗАО «Компания ТрансТелеКом»).

В секторе традиционных услуг связи спрос большей частью удовлетворен, в том числе за счет услуг сотовой связи. На сегодняшний день в Краснодарском крае насчитывается 1,29 млн абонентов фиксированной связи. Общая емкость АТС ТфОП составляет 1,330 млн номеров.

Уровень проникновения фиксированной связи (количество основных телефонных аппаратов на 100 жителей) составляет 25,7. При этом плотность телефонов в городе составляет 30,8, а в селе – 17,1 телефонов на 100 жителей. По этим показателям край занимает в РФ 49-е и 11-е места соответственно.

Уровень цифровизации сети связи в Краснодарском крае – один из самых высоких в России и достигает 80%. В то же время в крае остаются не телефонизированными 41 населенный пункт, а очередь на подключение к сети связи превышает 38 тыс. заявлений. До 2010 г. в регионе планируется подключить 460 тыс. новых абонентов и довести плотность до 34 телефонов на 100 жителей. Дальнейшее развитие внутризоновой и местной телефонных сетей планируется осуществить за счет строительства цифровых АТС и волоконно-оптических линий связи. Таким образом, цифровизация сети к 2010 г. достигнет 90%.

Победителем на право оказания универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов на территории Краснодарского края было признано ОАО «ЮТК». Победителем конкурса на право передачи данных и предоставление доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа стало ФГУП «Почта России». Результатом работы по внедрению универсальных услуг связи на территории Краснодарского края будут организация 389 пунктов коллективного доступа в сеть Интернет и установка 1693 таксофонов в населенных пунктах края.

Согласно условиям конкурса Краснодарский филиал ОАО «ЮТК» обязан начать оказание универсальных услуг связи в Краснодарском крае с 4 июня 2007 г. и установить 1693 универсальных таксофона в 1509 населенных пунктах края к 4 декабря 2007 г. Для реализации этого проекта филиал планирует осуществить капитальные инвестиции в размере 133,4 млн рублей.

Помимо федеральной программы, в крае работает собственная Программа развития сельской телефонной связи в Краснодарском крае, направленная на телефонизацию села. С начала ее реализации в 2002 г. в регионе было введено 293 тыс. номеров сельских АТС, в том числе предназначенных для замены старых декадно-шаговых АТС. Было телефонизировано 118 населенных пунктов, ранее не имевших средств электрической связи. Общая сумма освоенных средств составила 2,808 млрд рублей – это средства ОАО «ЮТК», краевого и местных бюджетов и населения. Телефонная плотность за период реализации программы возросла с 13,1 до 17,1 телефонов на 100 сельских жителей. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время развитие рынка инфокоммуникаций будут обеспечивать операторы фиксированной связи и интернет-провайдеры. Именно они, по мнению экспертов, станут в 2007 и последующих годах «точками роста» всей телекоммуникационной отрасли региона.

Основным источником увеличения доходов участников рынка фиксированной связи и Интернета эксперты называют услуги широкополосного доступа. На Кубани, по данным департамента по транспорту и связи администрации региона, доходы от услуг передачи данных в 2006 г. достигли 1,6 млрд рублей. Сейчас количество пользователей Интернет превышает 700 тыс., в том числе более 18 тыс. абонентов пользуются услугами сетей ШПД. По прогнозам специалистов, к 2010 г. в крае будет дополнительно подключено к сети Интернет более 1 млн пользователей, в том числе получат широкополосный доступ порядка 100 тыс. абонентов. Таким образом, каждый третий житель Кубани будет охвачен услугами Интернет.

Уже сейчас в регионе активно развиваются перспективные услуги связи. Это, в частности, услуги, предоставляемые на базе сетей передачи данных и телематических служб, а также реализуемые с помощью системных технологий связи и обработки информации: услуги организации VPN на базе MPLS и других технологий; услуги передачи данных; услуги доступа в сеть Интернет (постоянное IP-соединение, коммутируемый доступ, широкополосный абонентский доступ, беспроводной доступ); услуги сетей цифрового кабельного телевидения; услуги мультимедийно-мультисервисных сетей на базе технологий HFC (Hybrid Fibre-Coaxial), ETTH (Ethernet to The Home) и др.; услуги видеотелефонии и видеоконференцсвязи; услуги интеллектуальных сетей (на базе решений SCP-SSP); контент-услуги (в том числе предоставляемые на базе call-центров); услуги пропуска операторского интернет-трафика; услуги хостинга и размещения оборудования (сolocation), а также Triple Play.

Услуги доступа в сеть Интернет на территории края предоставляет множество компаний, в то же время дополнительные услуги на базе широкополосного абонентского доступа, в том числе кабельного цифрового телевидения, предлагают лишь несколько из них. Львиная доля на рынке перспективных услуг связи принадлежит ОАО «ЮТК». Краснодарский филиал ОАО «Южная телекоммуникационная компания» предоставляет услуги местной и внутризоновой телефонной связи, документальной связи, проводного вещания, передачи данных, доступа в Интернет, аренды каналов, телематических служб, а также мультисервисных сетей, широкополосного доступа (ISDN, АDSL), IP-телефонии, VPN (виртуальных частных сетей), услуги центров обработки вызовов. При этом развитие услуг широкополосного доступа для ЮТК является приоритетным направлением деятельности.

В результате активного развития новых технологий и совершенствования системы продаж ОАО «ЮТК» занимает прочные позиции на рынке перспективных услуг связи. В целом по ЮФО по итогам I квартала 2007 г. доля ОАО «ЮТК» на рынке интернет-доступа составила 64,8%, в том числе по выделенным линиям – 62,5%, а по коммутируемым каналам – 65,4%. При этом компания намерена увеличивать свою долю на рынке с помощью дополнительных абонентских сервисов. В частности, в текущем году акцент будет сделан на предоставлении услуг в кредит по среднерыночным тарифам. Компания планирует продолжить активные действия по развитию и продвижению на рынке технологий широкополосного доступа и к концу 2007 г. увеличить количество задействованных xDSL-портов в регионе в 2,3 раза по сравнению с 2006 г.

Краснодарский филиал ЮТК – один из немногих операторов связи, предоставляющих на территории края услуги кабельного (КТВ) и IP-телевидения.

Проект по предоставлению услуг IPTV Краснодарский филиал ОАО «ЮТК» запустил в ноябре 2004 г. на основе мультимедийно-мультисервисной сети г. Краснодара. На первом этапе пакет услуг мультикаст-вещания включал 33 телевизионных канала. Сформированное контентное ядро позволило распространить этот пакет на пользователей широкополосного доступа с применением технологии ADSL2+. В дополнение к предоставляемой услуге цифрового телевидения в Краснодаре осуществляется тестирование сервисов IP-телефонии, видео по запросу, виртуального кинозала. По результатам 2006 г. общее количество пользователей услуг IPTV, предоставляемых Краснодарским филиалом, составило 3,969 тыс., из них по технологии ETTH – 2,463 тыс. и 1,506 тыс. по технологии ADSL2+. Количество телевизионных каналов к началу 2007 г. достигло 40, к концу 2007 г. планируется увеличить этот показатель до 55.

Услуги КТВ и цифрового телевидения также предоставляет ООО «Кубтелеком», которое работает на рынке услуг связи Краснодарского края с января 1996 г. В зоне ответственности компании – города Краснодар, Анапа и Темрюк. «Кубтелеком» работает как оператор фиксированной связи, предоставляющий услуги по подключению к цифровым АТС, предоставлению услуг ISDN-телефонии. Компания является одним из крупнейших интернет-провайдеров Краснодарского края. Наличие магистральных интернет-каналов, общая емкость которых составляет 7,5 Мбит, и резервных каналов позволяет обеспечить высокую скорость доступа (до 15 Мбит/с). Доступ в Интернет предоставляется по коммутируемым линиям и ISDN, а также по высокоскоростным выделенным линиям G.SHDSL, LRE и др. Одновременно компания является организацией LIR (Local IP Registry), распределяющей IP-адреса. На территории Краснодарского края оператор предоставляет интернет-услуги в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюке. Одним из основных направлений деятельности ООО «Кубтелеком» в Краснодаре является предоставление услуг сети кабельного телевидения «Кубтелеком-ТВ».

К строительству сети «Кубтелеком» приступил в 2001 г. За прошедшее время были построены центральная головная станция и районная головная станция в микрорайоне Юбилейный, проложен волоконно-оптический кабель, связывающий центральную головную станцию с районной, построено волоконно-оптическое кольцо по Юбилейному микрорайону, произведены монтаж и настройка распределительной сети на 15 тыс. квартир с применением гибридной оптико-коаксиальной технологии (HFC), при которой сигнал до группы домов доставляется по оптическому кабелю. Далее, с помощью «узлов выделения» этот оптический сигнал преобразуется в электрический и по коаксиальному кабелю доводится до абонентов. Кабельная сеть является широкополосной и интерактивной, позволяет транслировать до 60 каналов в аналоговом виде и до 200 – в цифровом. Интерактивность организована при помощи специального «обратного» канала в диапазоне 5 – 30 МГц. Компания также реализует доступ в Интернет по сетям кабельного телевидения.

Заметная роль на рынке телекоммуникационных услуг принадлежит операторам, которые обеспечивают связью те или иные отрасли экономики. Собственные линии связи на территории края имеют «Кубаньгазпром», «Кубаньэнерго», «Краснодаррегионгаз», «Роснефть-Краснодарнефтегаз».

Телефонизацию крупнейших объектов транспортной инфраструктуры обеспечивает ЗАО «Кавказ-ТрансТелеКом». Оптоволоконная сеть связи «Кавказ ТрансТелеКом», которая построена на базе Северо-Кавказской железной дороги и по территории Краснодарского края, проходит через Краснодар, Новороссийск и Сочи. В прошлом году компания ввела в строй новые участки волоконно-оптической сети Краснодар – Тихорецкая и Туапсе – Армавир. Кроме того, был успешно реализован проект по организации высокоскоростного доступа к сети Интернет для ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Ранее «Кавказ-ТрансТелеКом» подключил к магистральной цифровой сети связи (МЦСС) морской торговый порт Новороссийска и теперь обеспечивает современными услугами связи оба порта, на долю которых приходится более 80% всего портового грузооборота юга России.

Сейчас «Кавказ-ТрансТелеКом» занимает более 40% рынка предоставления каналов связи в своей зоне действия. Расширяется спектр предоставляемых услуг – широкополосный доступ в Интернет, сети IP VPN, услуги системной интеграции; активизируется строительная и эксплуатационная деятельность. В стадии строительства находится гигабитная IP-сеть, включающая более 30 точек доступа, организуется собственная IP-сеть для реализации услуги IP Access. Планируется дальнейшее подключение транспортных предприятий Северного Кавказа в рамках формирования единой телекоммуникационной среды Министерства транспорта РФ.

Ситуация, сложившаяся на телекоммуникационном рынке региона, говорит о том, что в ближайшие годы в Краснодарском крае будут развиваться как классическая фиксированная связь, так и перспективные услуги на ее базе. Развитие традиционной телефонии связано, прежде всего, с продолжением реконструкции телефонной сети, заменой устаревших аналоговых телефонных станций и строительством ВОЛС на всей территории региона, а также созданием локальной связи между Краснодарским краем и соседними регионами. Например, ЮТК в ближайшее время собирается приступить к прокладке ВОЛС из Краснодара в Ростов.

Другое направление – телефонизация отдаленных населенных пунктов с применением беспроводного доступа в рамках федеральной и краевой программ на базе универсальных услуг связи. В соответствии с долгосрочной краевой программой планируется продолжить телефонизацию села за счет бюджетных средств, так как из-за длительной окупаемости и низкой рентабельности частные инвесторы не спешат заниматься этой проблемой.

Дальнейшее развитие традиционной телефонии и увеличение номерной емкости в регионе также связаны с развитием курортной индустрии и строительством новых объектов туризма. Регион стал победителем федерального конкурса на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, и в ближайшие годы на Черноморском побережье края будет создано около 100 тыс. дополнительных мест размещения отдыхающих. В это же время активно будет развиваться и Азовское побережье.

Еще одним стимулом развития фиксированной связи является заявка Сочи на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 г. Реализация соответствующей ФЦП предполагает прокладку ВОЛС по побережью Черного моря от Красной Поляны до Анапы с несколькими ответвлениями. Однако развитие отрасли связи в Сочи предусмотрено федеральной целевой программой независимо от места проведения Олимпиады-2014 и предполагает вложение около 5 млрд рублей. Помимо средств ФЦП в связь будут вкладываться внебюджетные средства, в том числе деньги ОАО «ЮТК».

В настоящее время проблемы внедрения в крае перспективных услуг связаны, прежде всего, с отсутствием конкуренции на региональном рынке. Основной оператор фиксированой связи – ОАО «Южная телекоммуникационная компания» – занимает монопольное положение. Однако, по прогнозам специалистов, федеральные операторы связи в дальнейшем будут проявлять к Краснодарскому краю большой интерес. Участники рынка ожидают серьезного повышения конкуренции в ближайшие годы, в основном в сфере предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет и развития IP-телевидения. Но процесс может оказаться неравномерным, ибо развитие таких услуг в сельской местности остается высокозатратным и долго окупаемым проектом. На селе наблюдается низкая платежеспособность населения, при этом именно сельская местность занимает большую часть территории региона. Операторы связи не имеют желания идти в село, поскольку считают данное направление убыточным. Поэтому в регионе существуют проблемы с развитием связи именно в сельской местности. В рамках краевой программы развития сельской телефонной связи основная задача по телефонизации села выполнена. Однако для введения новых услуг связи – широкополосного доступа в Интернет и IP-телевидения – необходимо привлечение частных инвестиций.

Чтобы изменить ситуацию, департамент по транспорту и связи администрации региона ведет переговоры с федеральными операторами связи по развитию сетей беспроводного доступа к сети Интернет на базе стандартов Wi-Fi и WiMAX. На территории края стандарт Wi-Fi уже используется, в отличие от стандарта WiMAX, но федеральные операторы проявили заинтересованность в развитии последней технологии. По мнению специалистов, WiMAX-технология является оптимальным вариантом предоставления интернет-услуг в сельской местности с небольшим количеством жителей.